Amgen обнародовала публичное предложение о выкупе акций Nuevolution

26.05.2019 | 22:14 Релизы

ТАУЗАНД-ОКС (THOUSAND OAKS), Калифорния, 22 мая 2019 г. /PRNewswire/ —

Данное предложение не распространяется на акционеров, заявки на покупки или продажу акций от акционеров не принимаются, а данный пресс-релиз не может напрямую или опосредованно распространяться в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке, а также в любых других юрисдикциях, где данное предложение или распространение пресс-релиза или покупка-продажа акций противоречат нормам действующего законодательства или требуют подачи дополнительной документации и принятия каких-либо иных мер кроме предусмотренных законами Швеции.

Акционерам в США следует ознакомиться с разделом «Важная информация для американских акционеров» в конце данного пресс-релиза.

Компания Amgen Inc. («Amgen») (NASDAQ: AMGN) сегодня обнародовала рекомендуемое публичное предложение покупки всех акций, принадлежащих акционерам Nuevolution AB (публ.) («Nuevolution»), за наличные средства («Предложение»). Акции Nuevolution зарегистрированы на стокгольмской бирже Nasdaq в категории компаний с малой капитализацией.

Краткое описание предложения

Компания Amgen готова выкупить акции Nuevolution по цене 32,50 шведских кроны наличными за акцию («цена Предложения»).⁽¹⁾ Общий размер Предложения составляет около 1 610 млн шведских крон, что соответствует приблизительно 167 млн долл. США.⁽²⁾

Предложение на распространяется на варранты, выданные Nuevolution участникам собственных программ стимулирования. Компания Amgen предложит участникам таких программ справедливый план урегулирования в связи с данным Предложением. Amgen готова приобрести или заключить соглашения о приобретении акций Nuevolution (или ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на такие акции), не предусмотренных данным Предложением. Все сделки приобретения будут осуществляться в соответствии с законодательством Швеции и Правил поглощения, установленных стокгольмской биржей Nasdaq («Правила поглощения»). Условия сделок будут разглашаться с соблюдением действующих норм.

Предложение предполагает выплату премиальной надбавки в размере:

o169% по сравнению со стоимостью акций Nuevolution, составлявшей 12,10 шведских крон на момент закрытия торгов на стокгольмской бирже Nasdaq 21 мая 2019 года (в последний биржевой день перед обнародованием Предложения);

o69% по сравнению с самой высокой ценой продажи акций Nuevolution на стокгольмской бирже Nasdaq за 52-недельный период до 21 мая 2019 года включительно (последнего биржевого дня перед обнародованием Предложения) в размере 19,28 шведских крон; и

o166% по сравнению со средневзвешенной по объему рыночной ценой акций Nuevolution на стокгольмской бирже Nasdaq в размере 12,20 шведских крон за 30 календарных дней до 21 мая 2019 года включительно (последнего биржевого дня перед обнародованием Предложения).

Совет директоров Nuevolution единогласно рекомендует акционерам компании принять описанное выше Предложение.⁽³⁾

Sunstone LSV Fund I K/S («Sunstone»), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) и Stiftelsen Industrifonden («Industrifonden»), владеющие 21%, 20% и 18% акций и прав голоса в Nuevolution соответственно, согласились принять Предложения с некоторыми условиями. В общей сложности, им принадлежит 59% от общего числа акций Nuevolution.

Предложение не зависит от каких-либо условий финансирования. Все сделки будут оплачиваться из имеющихся наличных средств.

По планам, период рассмотрения заявок от акционеров, готовых принять Предложение, начнется 13 июня 2019 года и продлится приблизительно до 4 июля 2019 года. Выплаты планируется осуществить ориентировочно 15 июля 2019 года.

Компания Amgen приняла решение предложить штатным сотрудникам Nuevolution возможность сохранить свои рабочие места.

Старший вице-президент Amgen по вопросам международной исследовательской деятельности д.н. Раймон Деше (Raymond Deshaies) прокомментировал: «В нашем видении задачей исследовательской организации Amgen является улучшение здоровья пациентов и сообществ по всему миру путем поиска, разработки и предоставления доступа к инновационным лекарственным препаратам. Для реализации этой задачи нам необходимо искать и использовать такие перспективные возможности, как эта. Возможности, позволяющие Amgen наращивать свой потенциал в сфере быстрой и эффективной разработки инновационных низкомолекулярных препаратов для сложных и неподдающихся медикаментозному лечению мишеней. Мы высоко оцениваем результаты сотрудничества с Nuevolution на протяжении трех последних лет и очень рады еще более комплексно использовать их опыт и платформу создания препаратов на базе кодируемой библиотеки ДНК в последующих исследовательских инициативах Amgen».

Предпосылки и основания для Предложения

Amgen входит в число ведущих мировых биотехнологических компаний, а ее корпоративная идеология основывается на принципах научных инноваций. Являясь мировым новатором в сфере биотехнологий, Amgen стремится раскрывать потенциал биологических наук на благо пациентов, страдающих от серьезных заболеваний, путем разработки, производства и вывода на рынок инновационных терапевтических средств.

Nuevolution — создатель ведущей платформы для поиска и разработки низкомолекулярных препаратов. Компания основана в 2001 году, а ее головной офис находится в Копенгагене. Nuevolution предоставляет свою уникальную платформу и реализует совместные программы с фармацевтическими и биотехнологическими предприятиями в стремлении удовлетворять потребности пациентов и инновационных методах лечения. Внутренние программы Nuevolution ориентированы на терапевтически важные направления в сфере лечения воспалительных процессов, онкологии и иммуноонкологии. Компания является создателем запатентованной платформы разработки медицинских препаратов на базе кодируемой библиотеки ДНК Chemetics®, обеспечивающей эффективное создание революционных низкомолекулярных препаратов-кандидатов. Платформа предоставляет доступ к скринингу миллиардов молекул и позволяет эффективно оптимизировать свойства препаратов в процессе идентификации кандидатов. Chemetics® успешно применялась в ходе создания многочисленных известных лекарственных средств и в рамках партнерских проектов технологического лицензирования, в том числе ориентированных на биологические болезни-мишени, трудно поддающиеся медикаментозному лечению, где другие подходы оказались безрезультатными.

Amgen и Nuevolution осуществляют разнонаправленное сотрудничество с октября 2016 года. Реализация двух совместных онкологических программ продвигается высокими темпами, а Amgen воспользовалась своим правом негласного согласия для первых двух инициатив. Коммерческое слияние двух компаний-партнеров обеспечит тесную интеграцию технологий и опыта Nuevolution в сфере разработки препаратов с компетенцией и возможностями Amgen в вопросах научно-исследовательских разработок, производства и коммерциализации продуктов, что в конечном итоге позволит Amgen приносить еще большую пользу пациентам в избранных терапевтических областях.

Руководство и персонал

Amgen высоко ценит профессиональные качества и компетенцию руководства и сотрудников Nuevolution и намеревается поддерживать взаимоотношения с персоналом Nuevolution на том же первоклассном уровне. Учитывая имеющиеся у Amgen сведения о внутренней структуре Nuevolution и принимая во внимание текущее состояние рынка, компания не планирует вносить изменения в состав руководства и ключевого персонала Nuevolution после реализации данного Предложения, а также не имеет намерения осуществлять какие-либо коррективы в деятельности или расположении подразделений Nuevolution.

Amgen приняла решение предложить штатным сотрудникам Nuevolution соглашение о сохранении текущих должностей («Соглашение»), чтобы мотивировать их оставаться на своих рабочих местах в Nuevolution после окончания сделки и в ходе последующей стадии интеграции. По условиям Соглашения, Amgen выплатит компенсацию сотрудникам, принявшим решение остаться в штате Nuevolution или Amgen после завершения сделки. Компенсацию можно будет получить в форме денежных платежей, выплачиваемых в течение периода до трех лет после реализации данного Предложения, а также в виде акций с ограничениями (Restricted Stock Units («RSU»)), привязанных к акциям Amgen на бирже NASDAQ в США. Условием для получения как денежной компенсации, так и RSU является постоянное трудоустройство в штате компании на протяжении соответствующего периода. Согласно текущему плану, совокупная сумма компенсации не должна превышать около 8,5 млн долл. США за весь трехлетний период. В рамках Соглашения сотрудникам компании также будут предложены скорректированные условия трудоустройства и право участвовать в действующей долгосрочной международной программе мотивации Amgen.

Шведский Совет по ценным бумагам (швед. Aktiemarknadsnämnden) в своем заявлении 2019:20 вынес заключение, что Соглашение соответствует Правилам поглощения при условии его одобрения советом директоров Nuevolution и предоставления соответствующего уведомления акционерам компании, а также участникам рынка ценных бумаг. Совет директоров Nuevolution одобрил Соглашение.

Предложение

Amgen предлагает 32,50 шведских крон наличными за каждую акцию Nuevolution. В случае, если Nuevolution выплатит дивиденды или осуществит иное распределение средств между акционерами до момента выплат по данному Соглашению, цена Предложения будет соответствующим образом уменьшена.

Выплаты за акции Nuevelution по данному Предложению не подлежат каким-либо комиссионным платежам.

Предложение предполагает выплату премиальной надбавки в размере:

169% по сравнению со стоимостью акций Nuevolution, составлявшей 12,10 шведских крон на момент закрытия торгов на стокгольмской бирже Nasdaq 21 мая 2019 года (в последний биржевой день перед обнародованием Предложения);

69% по сравнению с самой высокой ценой продажи акций Nuevolution на стокгольмской бирже Nasdaq за 52-недельный период до 21 мая 2019 года включительно (последнего биржевого дня перед обнародованием Предложения) в размере 19,28 шведских крон; и

166% по сравнению со средневзвешенной по объему рыночной ценой акций Nuevolution на стокгольмской бирже Nasdaq в размере 12,20 шведских крон за 30 календарных дней подряд до 21 мая 2019 года включительно (последнего биржевого дня перед обнародованием Предложения).

Совокупный размер Предложения составляет около 1 610 млн шведских крон, что соответствует приблизительно 167 млн долл. США.⁽⁴⁾

Предложение не зависит от каких-либо условий финансирования. Все сделки будут оплачиваться из имеющихся наличных средств.

Ни Amgen, ни тесно связанные с нею компании или стороны на момент обнародования данного пресс-релиза не владеют никакими финансовыми инструментами Nuevolution, подвергающими их каким-либо финансовым рискам, связанным с акциями Nuevolution. За шестимесячный период до обнародования Предложения компания Amgen не приобретала и не давала согласия на приобретение акций или иных финансовых инструментов Nuevolution, возлагающих на нее финансовые риски, связанные с акциями Nuevolution. Для получения дополнительной информации о согласии крупных акционеров принять данное Предложение см. раздел «Обязательства принять Предложение» ниже.

Предложение на распространяется на варранты, выданные Nuevolution участникам своих программ стимулирования. Компания Amgen предложит участникам таких программ справедливый план урегулирования в связи с данным Предложением.

Amgen готова приобрести или заключить соглашения о приобретении акций Nuevolution (или ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на такие акции), не предусмотренных данным Предложением. Все сделки приобретения будут осуществляться в соответствии с законодательством Швеции и Правил поглощения. Условия сделок будут разглашаться с соблюдением действующих норм.

Рекомендация совета директоров Nuevolution

Совет директоров Nuevolution единогласно рекомендует акционерам компании принять описанное выше Предложение.⁽⁵⁾

Обязательства принять Предложение

Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) и Stiftelsen Industrifonden, владеющие 21%, 20% и 18% акций Nuevolution соответственно, взяли на себя обязательства принять Предложения с некоторыми условиями, заключив соответствующие соглашения. В общей сложности, им принадлежит 59% от общего числа акций Nuevolution. Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) и Industrifonden взяли на себя безотзывные обязательства в отношении всех принадлежащих им акций Nuevolution. Условием для принятия данного Предложения является объявление его безусловным не позднее 1 сентября 2019 года, а также отсутствие со стороны Amgen значительных нарушений Правил поглощения и других действующих норм законодательства, распространяющихся на данное Предложение, включая Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (596/2014/EU).

Условия Предложения

Реализация Предложения зависит от:

Amgen оставляет за собой право отказаться от Предложения в случае несоблюдения или невозможности соблюдения какого-либо из вышеперечисленных условий. Однако в отношении условий (b) – (g) подобный отказ возможен только в случае, если их несоблюдение оказывает значительное влияние на процесс приобретения акций Nuevolution компанией Amgen.

Компания также оставляет за собой право полностью или частично проигнорировать соблюдение одного или нескольких из вышеперечисленных условий, включая условие (а), и выполнить свои обязательства по данному Предложению при более низком проценте согласившихся акционеров.

Краткое описание компании Amgen

Компания Amgen стремится раскрывать потенциал биологических наук на благо пациентов, страдающих от серьезных заболеваний, путем разработки, производства и вывода на рынок инновационных терапевтических средств. В основе этого подхода лежит использование различных инструментов, включая передовые достижения генетики человека, для поиска ответов на загадки сложных заболеваний и изучения фундаментальных основ антропобиологии.

Деятельность Amgen ориентирована на удовлетворение насущных потребностей сегодняшней медицины. Компания использует свой опыт производства биологических препаратов для создания решений, улучшающих клинические результаты и повышающих качество жизни людей по всему земному шару. Являясь новатором сферы биотехнологий, Amgen входит в число ведущих мировых независимых биотехнологических предприятий, деятельность которой оказывает влияние на миллионы пациентов по всему миру. Предприятие работает над созданием медицинских препаратов с революционным потенциалом.

Акции Amgen зарегистрированы на бирже NASDAQ в США. Дополнительную информацию о компании Amgen см. на веб-сайте www.amgen.com. Адрес веб-сайта не выполняет функции гиперссылки, а информация, представленная на Интернет-странице, не является частью данного пресс-релиза.

Краткое описание компании Nuevolution

Nuevolution — создатель ведущей платформы для поиска и разработки низкомолекулярных препаратов. Компания основана в 2001 году, а ее головной офис находится в Копенгагене. Nuevolution предоставляет свою уникальную платформу и реализует совместные программы с фармацевтическими и биотехнологическими предприятиями в стремлении удовлетворять потребности пациентов и инновационных методах лечения. Внутренние программы Nuevolution ориентированы на терапевтически важные направления в сфере лечения воспалительных процессов, онкологии и иммуноонкологии.

Акции Nuevolution зарегистрированы на стокгольмской бирже Nasdaq (тикер: NUE.ST). Дополнительную информацию о компании Nuevolution см. на веб-сайте www.nuevolution.com.

Комплексная финансово-юридическая оценка

В процессе подготовки данного Предложения компания Amgen стандартную комплексную финансово-юридическую проверку Nuevolution.

Компания Nuevolution уведомила Amgen, что последняя не получала инсайдерской информации в ходе проведения проверки.

Ориентировочный график

Amgen оставляет за собой право продлить срок принятия заявок от акционеров или отложить дату выплат. Компания уведомит о продлении срока принятия заявок и/или переносе даты выплат на более поздний срок отдельным пресс-релизом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Принудительное отчуждение и исключение акций из реестра фондовой биржи

В случае, если Amgen приобретет права собственности на более чем 90% акций Nuevolution, компания намеревается инициировать процедуру принудительного отчуждения оставшихся акций поглощаемого предприятия в соответствии с Законом Королевства Швеции «О компаниях» (швед. aktiebolagslagen (2005:551)). В этой связи Amgen также предпримет действия, направленные на исключение акций Nuevolution из реестра стокгольмской фондовой биржи Nasdaq.

Применяемое законодательство и урегулирование споров

Предложение, а также соглашения, заключаемые Amgen с акционерами Nuevolution на его основании, регламентируются и интерпретируются в соответствии с положениями законодательства Швеции. Любые споры, связанные с Предложением, урегулируются судами Швеции, а Суд города Стокгольм (швед. Stockholms tingsrätt) является судом первой инстанции.

На данное Предложение распространяются Правила поглощения, решения и постановления Шведского совета по ценным бумагам (швед. Aktiemarknadsnämnden) относительно интерпретации и применения Правил поглощения, а также, в применимых случаях, решения и постановления упомянутого Совета относительно интерпретации и применения ранее действовавших Правил публичных предложений приобретения акций, обнародованных Шведским комитетом по вопросам торгово-промышленных фондовых бирж (швед. Näringslivets Börskommitté). Кроме того, 20 мая 2019 года компания Amgen, руководствуясь положениями Закона Королевства Швеции «О поглощениях» (швед. lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden), предоставила стокгольмской бирже Nasdaq свое документально подтвержденное обязательство соблюдать упомянутые выше правила, решения и постановления, а также подчиняться любым санкциям со стороны вышеуказанной биржи в случае нарушения Правил поглощения. 22 мая 2019 года компания Amgen уведомила Шведскую службу финансово-бюджетного надзора (швед. Finansinspektionen) о данном Предложении и упомянутых выше обязательствах перед стокгольмской биржей Nasdaq.

Консультанты

PJT Partners и SEB(6) выступают финансовыми консультантами, а Sullivan & Cromwell LLP и Mannheimer Swartling предоставляют услуги юридического консультирования компании Amgen в связи с данным Предложением.

Информация о Предложении

Информация о Предложении представлена на веб-сайтах:
www.amgen.com/amgen/announcement и www.sebgroup.com/prospectuses.

Для получения более подробной информации обращайтесь:

По вопросам связей с инвесторами: Арвинд Суд (Arvind Sood), Amgen Inc., +1 805-447-1060.

По вопросам коммуникаций со СМИ: Триш Хокинс (Trish Hawkins), Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen обнародует представленную в данном пресс-релизе информацию в соответствии с требованиями Правил поглощения. Информация была предоставлена для публикации 08:00 22 мая 2019 года (CEST).

Важная информация

Данный пресс-релиз опубликован на шведском и английском языках.

В соответствии с условиями и положениями, описанными в данном пресс-релизе, данное Предложение на распространяется на лиц, чье участие в нем требует подготовки каких-либо дополнительных документов, прохождения процедур регистрации или принятия иных мер, кроме предусмотренных шведским законодательством.

Данный пресс-релиз не подлежит публикации, распространению или рассылке в любых юрисдикциях, где подобные действия требуют дополнительных принятия дополнительных мер и в противном случае противоречат законам или нормативным актам такой юрисдикции. Лица, получившие данный пресс-релиз (включая, в частности, номинальных держателей акций, доверенных собственников и ответственных хранителей таких ценных бумаг) и попадающие под действие законов подобных юрисдикций, должны самостоятельно принять меры к ознакомлению и соблюдению действующих ограничений и требований. Несоблюдение данного условия может представлять собой нарушение законодательства соответствующей юрисдикции в сфере ценных бумаг. Во всех установленных и допустимых законом случаях компания Amgen отказывается от любой ответственности за несоблюдение таких ограничений третьими лицами. Любые заявления о предполагаемом принятии данного Предложения, являющиеся прямым или косвенным результатом нарушения таких ограничений, могут быть неприняты во внимание.

Данное Предложение не предоставляется и не будет предоставлено, прямо или косвенно, в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки посредством почтовой связи или при помощи иных инструментов межгосударственной или иностранной торговли, а также любых средств национальных фондовых бирж перечисленных стран. Данное ограничение распространяется, в частности, на факсимильную передачу документов, электронную почту, телекс, телефонную связь, Интернет или иные формы электронной передачи данных. Данное Предложение не может быть принято, а акции не могут участвовать в данном Предложении при использовании перечисленных выше форм связи, инструментов торговли и средств фондовой биржи на территории Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, а также лицами, проживающими на территории или являющимися резидентами перечисленных стран. Соответственно, данный пресс-релиз, а также любая другая документация, имеющая отношение к Предложению, не отправляются и не должны отправляться по почте или иным образом передаваться, распространяться или пересылаться в Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию (а также по территории этих стран), а также лицам, находящимся или являющимся резидентами и имеющих юридические адреса в этих странах. Банки, брокеры, дилеры и другие номинальные держатели акций от имени лиц, проживающих или являющихся резидентами Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки, не должны перенаправлять данный пресс-релиз и иные документы, связанные с Предложением, таким лицам. Компания Amgen не будет направлять возмещения по данному Предложению в Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию или Южную Африку.

Любые заявления о предполагаемом принятии данного Предложения, являющиеся прямым или косвенным результатом нарушения этих ограничений, признаются недействительными, а заявления о предполагаемом принятии предложения от лиц, находящихся в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки, их представителей, фидуциаров и других посредников, действующих на недискреционных основаниях от имени принципала, дающего распоряжения из Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, будут признаны недействительными и отклонены. Каждый держатель акций, принимающий участие в Предложение, должен подтвердить, что не является гражданином или резидентом Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, не находится на территории этих стран и не действует на недискреционных основаниях от имени принципала, являющегося гражданином или резидентом Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки или находящегося на территории этих стран.

Невзирая на вышеизложенное, компания Amgen сохраняет за собой право разрешить участие в Предложении лицам, не являющимся резидентами Швеции, при условии, что Amgen, по своему собственному усмотрению, получит удовлетворительное подтверждение возможности осуществления такой сделки в соответствии с действующими нормами законодательства.

В установленных и допустимых законом случаях компания Amgen или ее брокеры могут приобретать, заключать соглашения о прямом или опосредованном приобретении акций Nuevolution, не предусмотренных данным Предложением, до, в течение и по окончании срока приема заявок от участников Предложения. Данное условие распространяется и на другие ценные бумаги, непосредственно конвертируемые или обмениваемые на акции Nuevolution (включая варранты). Подобные сделки приобретения могут осуществляться на фондовой бирже по рыночным ценам или за пределами биржевой площадки по договорным ценам. Любая информация о таких сделках будет обнародована в соответствии с требованиями законодательства Швеции.

Важная информация для американских акционеров

Описанное в данном пресс-релизе Предложение распространяется на акции шведской компании Nuevolution. Предложение будет сделано на территории США на основании освобождения от соблюдения определенных правил тендерных предложений, предусмотренных Правилом 14d ‐1(c) Закона о ценных бумагах и фондовых рынках от 1934 года с поправками и дополнениями («Закон о ценных бумагах») и в соответствии с требованиями раздела 14(е) Закона о ценных бумагах, а также в соответствии с положениями шведского законодательства. В этой связи, Предложение будет подлежать разглашению информации и другим процедурным требованиям, в том числе в отношении прав на отказ, графика предложения, процедур расчетов и сроков платежей, отличающихся от применяемых к процедурам и правилам внутренних тендерных предложений на территории США. У американских акционеров могут возникнуть трудности с реализацией своих прав и требований, проистекающих из американских федеральных законов в сфере ценных бумаг, поскольку компания Nuevolution зарегистрирована за пределами юрисдикции США, а некоторые ее должностные лица не являются резидентами Соединенных Штатов. Существует вероятность, что американские акционеры не смогут подать иски против неамериканского предприятия или его должностных лиц за нарушения фондового законодательства США в суды других юрисдикций. Кроме того, для них может оказаться затруднительным заставить неамериканскую компанию и ее дочерние предприятия подчиниться решениям судов США. Денежные выплаты, получаемые акционерами-налогоплательщиками США по данному Предложению, могут облагаться подоходным налогом в США, а также иными сборами в соответствии с налоговым или иным законодательством соответствующих штатов и регионов США или иностранных государств. Рекомендуем каждому акционеру проконсультироваться с независимыми экспертами по вопросам налогообложения выплат по данному Предложению.

В соответствии с общепринятой в Швеции практикой и согласно Правилу 14e‐5(b) Закона о ценных бумагах, компания Amgen, ее аффилированные лица и брокеры (выступающие в роли агентов Amgen или ее аффилированных лиц) могут время от времени, не в рамках данного Предложения и за пределами США, осуществлять прямой или опосредованный выкуп или вступать в соглашения о приобретении акций Nuevolution, на которые распространяется действие данного Предложения, а также любых других ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на акции компании, до и в течение периода приема заявок от акционеров. Подобные сделки могут осуществляться как на открытом рынке по преобладающим ценам, так и в формате частных транзакций по согласованной стоимости. В тех случаях, когда информация о таких сделках или соглашениях предается гласности в Швеции, аналогичная информация будет предоставляться и американским акционерам Nuevolution. Кроме того, финансовые консультанты Amgen могут участвовать в стандартных торговых операциях с ценными бумагами Nuevolution, включая, в частности, сделки их приобретения.

В контексте данного раздела под «США» или «Соединенными Штатами» следует понимать Соединенные Штаты Америки (их территории и владения, все штаты Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия).

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления, основанные на текущих ожиданиях и предположениях Amgen. Все заявления, не являющиеся констатацией исторического факта, могут считаться прогностическими, включая заявления о результатам Предложениях и связанных с ним сделках, преимуществах и взаимодополняющем эффекте таких сделок, потенциальных последствий Предложения для непринявших его акционеров Nuevolution, будущих возможностей для Amgen и Nuevolution, а также любых прогнозах прибыли, операционной рентабельности, капитальных расходов, наличных средств и других финансовых показателей, ожидаемых юридических, политических, нормативных или клинических результатах, вероятных моделях поведения пациентов или медицинских специалистов, назначающих тот или иной препарат, мерах, направленных на компенсацию расходов, а также последствиях реализации таких прогнозов и т.д. Прогностические заявления не являются констатацией фактов и подвержены значительным рискам и факторам неопределенности, включая описанные выше и более подробно изложенные в отчетах, предоставляемых Amgen Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынках США, в т.ч. новейший годовой отчет по форме 10-K и последующие периодические отчеты по форме 10-Q и 8-K. При отсутствии иных указаний информация, предоставляемая компанией Amgen, актуальна на момент публикации пресс-релиза. Компания не несет никаких обязательств по обновлению прогностических заявлений в результате получения новых сведений, возникновения новых обстоятельств или по каким-либо иным причинам, если того не требуют нормы действующего законодательства или Правила поглощения. Компания не дает никаких гарантий относительно достоверности прогностических заявлений, а фактические результаты ее деятельности могут значительно отличаться от прогнозов Amgen.

Примечания

⁽¹⁾ В случае, если Nuevolution выплатит дивиденды или осуществит иное распределение средств между акционерами до момента выплат по данному Соглашению, цена Предложения будет соответствующим образом уменьшена.

⁽²⁾ Общий размер Предложения рассчитан на основании совокупного числа выпущенных акций Nuevolution в количестве 49 524 903 штук. Nuevolution не имеет в собственности дополнительных акций. Общий размер Предложения в долларах США рассчитан на основании обменного курса (опубликованного агентством Bloomberg в 17:30 21 мая 2019 года (CEST) 9,66 шведских крон за 1 долл. США.

⁽³⁾ Поскольку компания Sunstone приняла на себя обязательство продать принадлежащие ей акции Nuevolution по условиям данного Предложения (см. «Обязательства принять Предложение»), член совета директоров компании Сорен Лемониус (Søren Lemonius), являющийся партнером дочернего предприятия Sunstone, Sunstone Capital, не принимал участие в голосовании совета за решение рекомендовать данное Предложение. Другие члены правления Nuevolution, участвовавшие в голосовании, единогласно поддержали решение рекомендовать Предложение.

⁽⁴⁾ Общий размер Предложения рассчитан на основании совокупного числа выпущенных акций Nuevolution в количестве 49 524 903 штук. Nuevolution не имеет в собственности дополнительных акций. Общий размер Предложения в долларах США рассчитан на основании обменного курса (опубликованного агентством Bloomberg в 17:30 21 мая 2019 года (CEST) 9,66 шведских крон за 1 долл. США.

⁽⁵⁾ Поскольку компания Sunstone приняла на себя обязательство продать принадлежащие ей акции Nuevolution по условиям данного Предложения (см. «Обязательства принять Предложение»), член совета директоров компании Сорен Лемониус (Søren Lemonius), являющийся партнером дочернего предприятия Sunstone, Sunstone Capital, не принимал участие в голосовании совета за решение рекомендовать данное Предложение. Другие члены правления Nuevolution, участвовавшие в голосовании, единогласно поддержали решение рекомендовать Предложение.

⁽⁶⁾ Любые действия, регламентируемые законодательством США, будут осуществляться компанией SEB Securities Inc. в соответствии с Правилом 15-a-6 Закона о ценных бумагах.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg